В начале 2006 года жизнь маленького городка Бемиджи в Миннесоте переворачивается с ног на голову, когда таинственный незнакомец по имени Лорн Малво начинает влиять на местных жителей. Его харизматичная, но зловещая натура становится катализатором череды ужасных событий, надвигающихся на спокойное сообщество. В центре этих перипетий оказывается Лестер Найгаарда, обыденный страховой агент, жизнь которого кардинально меняется после встречи с Малво. Этот таинственный человек вовлекает Лестера в мир преступности, где традиционные представления о добре и зле сталкиваются с жестокой реальностью. Параллельно с этим местные детективы Молли Солверсон и Гас Гримли прилагают усилия, чтобы понять происходящее и вернуть порядок.
С каждым новым событием Лестер все глубже погружается в преступный мир, и вскоре к этому хаосу примешиваются другие персонажи, такие как Пэги Блумквист и её муж Эд, которые оказываются втянутыми в опасные интриги мафиозной семьи Герхардтов. Их решения и поступки приводят к непредсказуемым и фатальным последствиям, усиливая атмосферу напряженности и беспокойства. Рэя Стасси и Никки Сванго также становятся частью запутанного расследования двойного убийства, добавляя остроты к уже сложной ситуации. В то же время в Канзас-Сити 1950-х годов разгорается насилие между криминальными кланами, что лишь подчеркивает глубокие противоречия и моральные дилеммы персонажей. Все эти события создают предчувствие неминуемой катастрофы, нависшей над всеми участниками этой драмы.